蒲鲜万奴，别名秃珠大石，又作女真万奴、完颜万奴、夫合纳等。初为金尚厩局使。金 泰和六年（1206年），在对南宋的战争中，万奴被擢为主力军右翼都统。在溱水战役中，出 奇兵截断真阳路，配合完颜赛布的正面进攻，取得击溃宋军主力步骑数万的巨大胜利，初次 显示军事才能。到金贞祐元年（1213年），累擢咸平诏讨使。
　　　　当时，蒙古兴起，不断南下进攻金朝。金大安三年（1211年），金军在野孤岭（今河北 万全北）被蒙古军击败，中都（今北京）戒严。金朝急调上京、泰州等地军队入卫中都，东 北局势一片混乱。金朝为防范契丹，“下令辽民一户，以二女真户夹居防之”，激起契丹人 的反抗。崇庆元年（1212年）正月，金北边千户契丹人耶律留哥于隆安（今吉林农安）、韩 州一带起兵叛金，聚众10余万人，威震辽东。次年，自立为辽王，改元天泰。贞祐二年（12 14年），蒲鲜万奴任辽东宣抚使，奉命率40万大军由咸平出发，趋兵北进攻打耶律留哥。与 留哥大战于归仁县（今辽宁昌图县四面城）北细河上，万奴军大败。万奴度不能守咸平，而 退守东京（今辽阳）。
　　　　贞祐三年，东京被耶律留哥引蒙古兵攻破。是年，木华黎所率蒙古军也攻占辽西、辽东 的许多城镇。面对这种形势，金朝于三月命“辽东宣抚使蒲鲜万奴选精锐屯沈州、广宁，以 侯进止”。十月，蒲鲜万奴在隐士王浍的辅佐下，北取咸平，战胜留哥。当月，万奴叛金自 立，称天王，国号大真，建元天泰。“东京、沈、澄诸州及猛安谋克人亦多从之者。”三月 至五月，万奴略地婆速近境（今辽宁宽甸一带），遂与金朝守将纥石烈桓端等战于上古城、 望云驿、三叉里、大宁镇等地。九月，与纥石烈桓端战于宜风及汤池，败逃。时耶律留哥乘 万奴东略，与也特哥兴兵袭破东京，万奴妻李仙娥被俘。次年十月，万奴被迫降蒙古，以其 子帖哥入侍。既而复叛，率众10余万南窜海岛，此时，辽东诸多城镇已为蒙古军攻取。
　　　　兴定元年（1217年）四月，万奴以兵攻婆速路，并破高丽大夫营（今鸭绿江东岸），高 丽畏其强，以粮8万石馈之。遂转入女真故地，自称东夏国，建都南京（今延吉市城子山山城 ）。十二月，遣完颜子渊入高丽攻契丹军。在万奴军、高丽军和蒙古军的联合镇压下，契丹 军喊舍所占据的高丽江东城被攻陷。是年，万奴命子铁哥攻上京，金上京行省太平早已与万 奴通谋，掌握了上京的军队，上京亦被攻占。当时蒙古势盛，东北地区大都被蒙古平定后， 木华黎率军经略中原。兴定三年，成吉思汗大举西征。万奴因而乘机得以扩展自己的势力， 尽占女真故地，设官建制，东夏国一时臻于鼎盛。此时疆域大致东至日本海，西北止于松花 江大曲折处，北到松花江北岸，南达今辽宁。
　　　　元太宗五年（1233年），蒙古军攻陷南京，擒蒲鲜万奴，开元、率宾之地悉平，东夏国 遂亡。万奴政权历时凡十有九年。