融资融券客户服务

2015年，营业部融资融券专岗对申请开通融资融券资格的客户进行资格初审，对客户征
信材料进行初审并录入评级因子，定时向客户揭示风险，不定期开展投教活动。加强客户服务
工作，关注投资者的账户情况，保持联系方式畅通，及时对客户进行风险提示，提示合理控制
融资融券规模，做好止盈止损，防范财务杠杆风险，以防触发追缴保证或者强行平仓机制等情
况的出现。对于新开户的投资者做好投资者教育工作，提示客户将资金和担保品划转至信用账
户内。同时，专岗人员对客户进行全面了解，引导客户进行实质性的交易。
（赵文婷）