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理财产品销售理财产品销售　　制定基金、理财产品营销计划和任务分解方案，明确营销职责。举办银行渠道客户产品营销推介会、营业部低风险偏好高净值客户产品营销推介会，通过现场介绍、筛选新股申购，锁定低风险目标客户，对目标客户进行一对一营销。销售基金产品3409.3万元，其中，股票型基金314.8万元，货币基金3094....
创新业务发展创新业务发展　　营业部贯彻落实公司经营思路方针，推进创新业务发展，由单纯方向性投资向双向投资、套利交易等市场中性策略投资，开辟获利方式渠道，使客户在弱势行情下获利。营业部融资融券新开立信用账户14户，融资融券交易2.4亿元，实现佣金收入24.3万元，利费收入19.24万元。债券质押式报价回购业务全年...
反洗钱工作反洗钱工作　　推进反洗钱培训、宣传活动，提高干部员工反洗钱工作重要认识。不断完善制度，做好客户身份甄别、配合上级单位检查工作。2012年9月，营业部营运总监王大洋被中国人民银行哈尔滨中心支行授予全省反洗钱工作先进个人，人民银行大兴安岭地区中心支行对营业部反洗钱工作予以肯定。
投资者教育投资者教育　　坚持“投顾引领，服务跟进”战略，进一步加强投资者教育活动。通过电话回访、短信跟踪等方式及时通知客户配股、配债、推荐公司研报，与客户共同探讨。每日为投资者播报行情走势研判，把投资者利益摆在最先，按监管部门要求做好投资者教育工作。
安全防范安全防范　　围绕“合规经营，合法展业”主题，做好十八大期间安全维稳工作，每月定期开展营业部内部矛盾纠纷排查，在公安局经保支队检查过程中未发现安全隐患。信息系统强制更换服务器、路由器、交换机等重点设备，进行应急安全演练。强化“三防一保”，提升人防、物防、技防水平，保障安全运营。定期对营业部安保人员进行...
海通证券股份有限公司大兴安岭漠河振兴路证券营业部综述海通证券股份有限公司大兴安岭漠河振兴路证券营业部综述　　2012年，海通证券股份有限公司大兴安岭漠河振兴路证券营业部遵循“务实、开拓、稳健、卓越”经营理念和“规范管理、积极开拓、稳健经营、提高效益”经营方针，坚持“稳健乃至保守”风控品牌，追求“管理一流、人才一流、服务一流、效益一流”经营管理目标，合...
营业部简介营业部简介　　2000年3月22日，经中国证监会批准，成立漠河股票交易部，隶属黑龙江省证券公司大兴安岭营业部，固定资产30万元，工作人员3人，其中，服务部经理1人，业务员1人，保安1人。是年，开立股票账户525户，其中，长期使用账户120户，不交易账户405户，保证金900余万元。2003年，黑龙江...
营销开发营销开发　　与建设银行漠河支行、工商银行漠河支行、图强支行、劲涛支行、古莲营业所建立合作营销渠道，与新成立农业银行及龙江银行建立合作渠道，渠道范围覆盖漠河县全辖。加强全员营销，主要以县域各单位为发展目标，进行全面开户。对异地客户，营业部克服路途远、开发难度大等问题，坚持每月到周边各地区网点展业至少一...
创新业务发展创新业务发展　　加强创新业务发展，参加融资融券等业务培训，对营业部全体员工进行创新业务培训，要求员工掌握创新业务流程。对客户进行分类，筛选符合创新业务要求客户，安排专人进行业务宣传，与客户交流，掌握客户对创新业务需求，引导客户参与创新业务。定期举办创新业务培训，使客户了解创新业务品种及如何选择适合自...
反洗钱工作反洗钱工作　　学习反洗钱法律法规，执行反洗钱规章制度，根据公司要求完成反洗钱工作。每季度召开一次反洗钱例会，汇报总结本季度反洗钱工作进展情况，布置下一季度反洗钱工作。加强反洗钱工作宣传，在营业场所内设立反洗钱宣传专栏，张贴法律法规，向广大投资者发放反洗钱宣传材料，在营业场所外悬挂反洗钱宣传条幅。11...
客户服务客户服务　　建立常态服务理念，做好客户电话回访，对重点客户定期上门拜访，了解客户需求，完善客户服务。持续开展现场投资者教育活动，通过讲解基础知识、投资案例，提高客户实战能力。针对不同投资喜好客户提供风险不同投资品种，通过对客户进行投资货币基金、股票申购、基金定投等交易宣传，扩大营业部资产规模。全年销...
投资教育投资教育　　将投资者教育作为工作重点，通过专题讨论、报告会、座谈会进行投资者风险教育，为客户进行宏观经济、投资理念、证券实际操作等方面讲课，普及证券基础知识和风险提示，提高投资者风险意识和金融证券知识。
综述中国人寿保险综述高级管理人员培训班（人寿保险公司　提供）　　2012年，中国人寿保险股份有限公司大兴安岭分公司按照“求真务实，锐意进取，为实现兴安国寿二次跨越而努力奋斗”总体要求，以基础管理为主线,加大结构调整力度，强化合规经营，加强客户服务与积累，提升队伍销售技能，提高业务管理品质评价和管理质量分...
运营管理运营管理　　组织员工学习《保险营销员违规行为查处工作管理办法》、《人身保险销售误导行为认定指引》、《综合治理销售误导工作手册》、《柜面文明服务》等业务和礼仪服务知识，增强员工文明销售和文明服务意识，制定销售、柜面服务礼仪制度，客服中心依据业务监测指标制定风险防控细则，提高业务处理质量与时效。完成全年...
理赔管理理赔管理　　规范理赔流程，明确规定理赔各环节处理时间，要求理赔人员严格按时效规定执行。完善科学理赔服务机制，强化理赔专业知识学习，规范理赔服务行为，提高服务质量和理赔时效。严格执行现场查勘办案制度，不断改进调查方法，提升服务品质满意度。全年发放理赔给付和满期保险金11 258.86万元，其中，死亡伤...